Il corso è volto all’acquisizione di una visione integrata della pianificazione finanziaria, patrimoniale, previdenziale e successoria. Si propone di sviluppare capacità analitiche e strategiche finalizzate all’indagine delle transizioni generazionali e all’analisi della situazione economico-finanziaria del cliente con l’obiettivo di individuare soluzioni
efficaci in contesti dinamici.

Il corso sarà valido per l’aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa, per l’aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob e per il mantenimento delle Certificazioni dell’EFPA in quanto conforme agli standard di Efpa Italia e per il mantenimento della nuova Certificazione CFP (Certified Financial Planner) in quanto conforme agli standard di FPSB Italia.