Gli italiani concordano sulla necessità di investire maggiormente sul futuro del Paese e sono pronti a partecipare con i propri risparmia un progetto nazionale comune.Ritengono il sistema finanziario una soluzione all’attuale situazione di incertezza e hanno ben chiara anche l’agenda di priorità di spesa .E’ questa la cornice di un quadro, in parte inaspettato, che […]

Dal 3 gennaio 2018 i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede si sono trovati ad affrontare una nuova sfida: quella derivante dall’implementazione della MiFID II.Diverse le novità rispetto alla prima direttiva, tra le quali si segnalano le differenti modalità di declinazione del servizio di consulenza, l’arricchimento del test di adeguatezza, nonché la declinazione delle conoscenze […]

Disponibili le slide del seminario “La consulenza: dalla formazione all’educazione”

Nuove strategie e narrazioni per l’Offerta al servizio del benessere dei clienti Fabrizio Fornezza-Partner Eumetra MR per Assoreti Formazione Studi e Ricerche al Salone del Risparmio 2017.

La pianificazione successoria in un modello di consulenza completo ed evoluto Intervento convegno di apertura a cura di BARBARA LA MARRA Coordinatore progetti e sviluppo business Assoreti Formazione Studi e Ricerche

Tra le misure adottate da molte Banche Centrali per rispondere agli effetti negativi della Grande Recessione, quella di fissare tassi di interesse nominali negativi sui depositi ha sicuramente pochi precedenti, e importanti quanto poco esplorate conseguenze sulle decisioni in tema di asset allocation. Dopo una analisi del quadro macroeconomico per comprendere le ragioni e l’impatto […]

La preparazione culturale e professionale dei consulenti finanziari Intervento convegno di apertura a cura di BARBARA LA MARRA Coordinatore progetti e sviluppo business Assoreti Formazione

L’attività, rivolta ai promotori finanziari e agli altri collaboratori degli intermediari.