La holding sono strumenti che si stanno diffondendo sempre più nel panorama delle famiglie italiane, anche grazie all’utilizzo che negli anni recenti ne hanno fatto delle note famiglie (Berlusconi e Del Vecchio solo per citarne alcune). Una efficiente riorganizzazione societaria realizzata tramite una o più società holding, infatti, consente di ottenere innumerevoli vantaggi: dalla protezione di assets aziendali, alla corretta pianificazione successoria e del c.d. “passaggio generazionale”, passando per un’ottimizzazione fiscale e finanziaria dei gruppi di imprese. Il consulente finanziario, conoscendo questi strumenti, può diventare un professionista di riferimento della famiglia nella gestione della tesoreria di queste società, particolarmente indicate per effettuare investimenti finanziari e assicurativi.

Il corso sarà valido per l’aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa, per l’aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob e per il mantenimento delle certificazioni dell’EFPA in quanto conforme agli standard di EFPA Italia e per il mantenimento della nuova certificazione CFP (Certified Financial Planner) in quanto conforme agli standard di FPSB Italia.